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0.01%！集团可交换公司债券乐成刊行
宣布时间：
2023-01-12
1月10日，集团2023年面向专业投资者非果然刊行可交换公司债券乐成刊行，刊行期限3年，刊行利率0.01%，申购总量突破200亿元，创下全市场债券刊行票面利率最低。
亮点一：逆势刊行，克服债券市场倒霉影响
2022年11月以来，受疫情防控政策及房地产再融资政策调整影响，全市场资金面收紧并叠加理工业品大额赎回，债券市场利率连续上行，信用债累计取消金额凌驾2000亿元。面对市场倒霉环境，在集团党委的领导下，可交债事情小组展开多轮线上、线下路演活动，为投资者答疑解惑。路演加入度和刊行情况充实体现了市场对于集团和必赢国际盐业上市公司的资质认可。
亮点二：政策红利，项目筹备推进顺畅高效
基于集团持有上市公司的股权比例，为优化集团的债务结构，可交债事情小组认真科学谋划，方案一经呈报就得到了上海证券交易所、省国资委等各级决策机构的快速反馈。项目于9月8日正式被上海证券交易所受理，9月28日无反馈无条件乐成过会，10月14日正式取得无异议函，充实彰显了政策对于工业类企业的支持和眷注。
亮点三：结果喜人，斩获市场最低票面利率
本次簿记开始仅20余分钟，即实现以0.01%的票面利率募足20亿元资金。整个簿记过程无延时，定时截标，申购总量突破200亿元，投资人活跃度高。此次顺利刊行为后续可交债换股奠基了良好基础，也再次体现了集团在资本市场的优质信誉。
供 稿|财政管理部
撰 稿|徐小慈
审 核|潘桂华
一 审|邓斯杰
二 审|马 丹
三 审|朱海涛
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